Torgholodmash.ru

ТоргХолодМаш
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

CRM и встроенный email клиент

CRM и встроенный email клиент

Для многих бизнесов важно иметь в CRM копии писем email, в которых сотрудник переписывался с клиентом по сделке. Действительно, email — один из основных средств коммуникации. А CRM система подразумевает как раз сбор в одном месте всех данных о касаниях клиента.

Однако, не так просто найти CRM систему, в которых есть встроенный email клиент.

Какой вариант предпочесть?

Если вас интересует классическая CRM система (десктопная), то недавно появился такой функционал в RegionSoft CRM. Если же речь про облачную (web доступ) то практически идеальный вариант появился в конце 2015 года в amoCRM.

И это лучший вариант, который сейчас есть на рынке (из того, что нам известно. Если вам известны лучше, сообщите, будем весьма благодарны) Я написал «практически идеальный вариант», потому что есть кое-что, что можно улучшить значительно, об этом по тексту ниже.

Интеграция с почтой

Интеграция с почтой позволяет собрать всю почту в одном месте. Можно подключить несколько почтовых ящиков и работать с ними непосредственно из CRM в разделе “Почта”:

  • просматривать все письма сразу или по отдельным ящикам,
  • отвечать на письма,
  • пересылать их,
  • ставить в копию не более одного адресата,
  • работать с исходящими письмами,
  • создавать новые сделки на основе писем из раздела “Почта” amoCRM,
  • прикреплять письма к уже существующим сделкам.

Есть несколько способов получать почту в amoCRM.

Интеграция почтового ящика

Первый способ — подключить к amoCRM ящик, на который приходят заявки от клиентов. В этом случае все письма интегрированного ящика будут отображаться в разделе “Почта” amoCRM. Подключим ящик и посмотрим как это работает.

Настройка интеграции

Для подключения ящика нужно в разделе “Сделки” перейти в настройки, нажать на кнопку “Добавить источник”. Выбрать “Добавить” Почта — см.ниже.

Затем указать почтовый ящик, который вы хотите подключить к amoCRM. Далее следуйте указаниям автонастройки.

Есть два сценария настройки почты. Первый — если вы авторизованы в почте, которую подключаете к amoCRM. В этом случае рядом с почтой появится кнопка “Продолжить”.

Система предложит выбрать нужный аккаунт из доступных и разрешить доступ.

Другой вариант настройки почты — без авторизации, когда на вашем компьютере не выполнен вход в соответствующий аккаунт. В этом случае для подключения ящика будут запрошены дополнительные данные.

Все интегрируемые ящики можно разделить на корпоративные и персональные. Корпоративные почтовые ящики доступны для всех сотрудников с соответствующими правами. Подключать корпоративные ящики может только администратор. Персональные ящики доступны только самому сотруднику. Сотрудник может сделать видимыми для всех некоторые письма персонального ящика, прикрепленные к сделкам.

После интеграции почты в CRM будет автоматически выгружены до 500 входящих писем за последний месяц. Чтобы создать сделку прямо из письма или прикрепить письмо к уже существующей сделке необходимо его открыть. Слева вверху есть две кнопки — см.скриншот. В обоих случаях к сделкам привяжутся все письма с ящика контакта, вся история переписки будет доступна в сделке.

При работе нужно учитывать, что письма в CRM попадают с задержкой.

Проверим два варианта работы с интегрированной почтой:

всю переписку будем вести в amoCRM

всю переписку будем вести через почту

Переписка в amoCRM

В amoCRM пришло письмо от нового клиента.

В разделе «Неразобранное» появилась заявка из письма.

Ответим на письмо из раздела “Почта”.

При написании ответа возникла сложность — не предусмотрена возможность прикреплять вложения.

Попробуем найти другое решение. Создаем на основании письма сделку.

Перейдем из раздела “Почта” в раздел “Сделки” amoCRM. Найдем нашу сделку.

Напишем ответ клиенту из сделки.

База зависла на этапе прикрепления вложения. При повторной попытке написать ответ файл загрузить так и не удалось.

Письмо без вложения отправить получилось.

Впоследствии при работе файлы прикреплялись, письма отправлялись. Но “осадок”, как говорится, остался.

В итоге всю переписку вели через сделку. Переписка отображается в ленте сделки.

В разделе CRM “Почта” видно, что есть переписка с клиентом и ссылка на сделку со всей перепиской.

Чтобы просмотреть переписку или ответить клиенту из раздела “Почта” нужно нажать на тему письма. Откроется вся история переписки.

Теперь посмотрим в почтовый ящик, который был интегрирован с CRM.

Во “входящих” и “отправленных” есть все письма. Все отображается корректно.

Переписка в почте

Теперь будем отвечать клиенту из интегрированной почты, а потом проверим как переписка отобразится в amoCRM.

На почту пришел новый запрос от клиента.

Новое письмо от клиента — ниже.

Посмотрим, что отображается в разделе “Почта” amoCRM. CRM группирует письма в цепочки.

Чтобы просмотреть письма, нужно нажать на тему письма или перейти в сделку, если создана сделка на основании письма.

Выводы

Вести переписку с клиентом из раздела “Почта” в CRM неудобно, нет возможности прикреплять файлы при ответе клиенту.

Чтобы отправить файл, нужно создать сделку или прикрепить письмо к уже существующей сделке, что не всегда целесообразно.

Вся переписка в CRM корректно отображается в интегрированном с ней почтовом ящике.

При переписке с клиентом через интегрированный почтовый ящик все письма дублируются в CRM, вся информация о клиентах есть в CRM.

Передача сделок в Ньютон

Вы можете настроить передачу данных по количеству и суммам сделок из Битрикса. Это позволит понять с каких источников вы получили больше успешных сделок.

Читать еще:  Что такое период синхронизации в gmail

Для удобного разделения, вы можете создавать собственные категории для сделок.

  1. Перейдите на вкладку "Передача данных в Ньютон"
  2. Нажмите "Добавить столбец" для создания дополнительных категорий сделок
  3. Укажите название и цвет для новых категорий
  4. Перенесите из левой части этапы сделок в созданные категорииВсе не указанные этапы не учитываются и сделки пропадают из статистики в Ньютоне.

Основная категория

Завершающая категория в воронке продаж. На основании сделок в этой категории в отчете рассчитывается ROI.

  1. Выберите нужную категорию
  2. Включите настройку "Основная категория"

Целевая категория

Используется для определения целевых лидов. Лид будет считаться целевым при переходе сделки на указанные статусы, при этом неважно, находится ли он в этой категории на текущий момент. Для целевой категории в отчете рассчитывается параметр "Стоимость целевого лида".

  1. Выберите нужную категорию
  2. Включите настройку "Целевая категория"

Интеграция АТС Zadarma и amoCRM

Официальная интеграция бесплатной АТС Zadarma с аmoCRM работает без дополнительных модулей и посредников, обеспечивая максимальное качество и надежность связи.

Интеграция Zadarma-аmoCRM полностью бесплатна.

Функции интеграции:
  • Звонки клиентам из amoCRM в один клик из браузера (WebRTC).
  • Всплывающая карта при входящем звонке значительно упростит работу менеджеров.
  • Интеграция статистики звонков и записей разговоров. Прослушивайте записи разговоров прямо из аmoCRM.
  • При поступлении звонка с нового номера будет создан Контакт.
  • Звонки от клиентов автоматически направляются на ответственного менеджера.
  • Отображение имени клиента на вашем IP-телефоне при входящем звонке.
Преимущества Zadarma:
  • Полностью бесплатная АТС, настройка за 5 минут
  • Тарифные пакеты для выгодных звонков на все направления
  • Многоканальные номера в 100 странах мира (городские, мобильные, 800)
  • Дополнительные возможности: коллтрекинг, виджеты для сайта, видеоконференции
  • Максимальные качество и надежность (13 лет работы, дата-центры в 5 странах, поддержка 24/7)
Инструкция по установке

1. Для интеграции виртуальной АТС Zadarma и amoCRM должны быть выполнены следующие условия:

  • У вас должна быть создана и настроена виртуальная АТС Zadarma. Минимальный набор настроек: созданы внутренние номера, от 1 до 50 (каждому сотруднику по внутреннему номеру), при необходимости включена запись разговоров в настройках внутреннего номера (Запись разговоров в облако), а также создан сценарий входящих звонков по умолчанию “без нажатия” в разделе Моя АТС — Входящие звонки и голосовое меню.
  • В личном кабинете Zadarma должны быть созданы ключи авторизации API, получить ключи можно в разделе Настройки — Интеграции и API. Нажмите кнопку “Получить ключи” и на вашу почту будет отправлено письмо с ссылкой для подтверждения.
  • В этом же браузере в котором открыта страница с amoCRM должен быть выполнен вход в личный кабинет Zadarma. Если вход не выполнен, перейдите по ссылке my.zadarma.com и войдите в личный кабинет Zadarma.

2. Войдите в amoCRM под аккаунтом Администратора. В левом нижнем углу перейдите в раздел Настройки — Интеграции в окне поиска введите Zadarma и нажмите на виджет Zadarma. Ознакомьтесь с описанием виджета, внизу страницы установите отметку напротив пользовательского соглашения и нажмите “Регистрация”.

3. После нажатия кнопки “Регистрация” будет выполнена авторизация в личном кабинете Zadarma затем через секунду снова откроется страница с виджетом в amoCRM.

В настройках виджета вы можете назначить пользователю amoCRM определенный внутренний номер из виртуальной АТС Zadarma. Внутренний номер АТС это трехзначное число, узнать какие у вас внутренние номера АТС вы можете в разделе “Моя АТС — Внутренние номера” в личном кабинете Zadarma. На внутреннем номере должно быть настроено оборудование для приема и совершения звонков (Софтфон/ip-телефон), либо включена переадресация звонков на другой номер. Также вы можете выбрать сотрудника ответственного по умолчанию и настроить срабатывание определенных событий. Для звонков из браузера должна быть включена опцию «Использовать WebRTC»

После указания настроек нажмите кнопку “Установить”.

4. Интеграция виртуальной АТС Zadarma и amoCRM настроена, для совершения исходящего звонка откройте карточку клиента, кликните на номер телефона, затем “Позвонить”. Если включен режим WebRTC, номер также можно набрать в веб-телефоне в левом нижнем углу страницы. При первом звонке необходимо разрешить доступ к аудио-устройствам в всплывающем уведомлении вашего браузера.

При входящем звонке вы увидите уведомление с номером телефона и данными контакта. Если включен режим WebRTC входящий звонок поступит в веб-телефон браузера

Если контакту назначен ответственный сотрудник, все дальнейшие входящие звонки от этого контакта будут направлены ответственному сотруднику.

Обратите внимание: В amoCRM допускается создание нескольких контактов с одинаковыми названиями и номерами телефонов. Рекомендуем не создавать дубликатов контактов, так как в этом случае информация о звонках будет прикрепляться произвольно только к одному из контактов.

Выигранные сделки

Интеграция позволяет продолжить работу с клиентами, совершившими покупку, прямо в Pyrus. Когда потенциальный клиент становится реальным покупателем (то есть сделка с ним «выиграна»), служба продаж обычно передает его в руки смежных отделов — доставки, клиентской поддержки, службы оформления и выполнения заказов и так далее.

Сделать этот процесс максимально быстрым, удобным и унифицированным можно, настроив интеграцию с amoCRM: выигранные сделки сразу после закрытия будут автоматически появляться Pyrus в виде заявок, которые ответственные службы и сотрудники смогут оперативно брать в работу.

Как включить интеграцию?

1. Войдите в раздел настроек пользователя в левом нижнем углу экрана, выберите вкладку Расширения.

Важно: управлять интеграцией может только пользователь с правами Управляющего.

Читать еще:  Как в виндовс 10 отрегулировать разрешение экрана

2. Кликните значок + справа от amoCRM в списке доступных интеграций.

3. В открывшемся окне выберите нужный аккаунт и нажмите Разрешить.

Важно: для настройки интеграции необходим аккаунт с правами Администратора в amoCRM. Он нужен, чтобы настроить уведомление Pyrus о событиях, произошедших в amoCRM.

4. Выберите списки, в которые будут попадать задачи, сформированные из выигранных сделок amoCRM. Списки нужны, чтобы удобно группировать и контролировать все задачи данного типа. Нажмите Завершить.

Ваша интеграция настроена.

Теперь при закрытии в amoCRM выигранной сделки в Pyrus будет появляться отдельная задача.

Как задать участников?

На этапе настройки можно назначить ответственного за выполнение задачи и ее участников. По умолчанию ответственный — пользователь, который настроил интеграцию. Чтобы сменить ответственного и добавить коллег, кликните в поле Участники по умолчанию и введите имена или электронную почту нужных сотрудников.

Как выключить или удалить интеграцию?

1. Нажмите на подключенную учетную запись.

О том, что интеграция включена, говорит зеленый цвет переключателя вверху экрана. Чтобы временно отключить интеграцию, переведите переключатель сверху в положение Отключено. В этом статусе переключатель бесцветен. До тех пор, пока вы не включите интеграцию снова, выигранные сделки не будут появляться в виде задач в Pyrus. Если же в настроенной интеграции что-то “сломалось”, переключатель сигнализирует об этом красным цветом. В этом случае рекомендуем создать интеграцию заново.

Чтобы удалить интеграцию совсем, нажмите Удалить интеграцию.

Провести интеграцию amoCRM с веб-сайтом можно несколькими способами: через email, форму обратной связи или через профессиональные скрипты, использующие API. Это позволяет выбрать оптимальный вариант внедрения как для небольшого отдела продаж, так и большой компании. Дадим подробное руководство и рассмотрим преимущества и недостатки каждого метода.

Интеграция через электронную почту

Быстрый и простой способ подключения amoCRM — интеграция через email. Для подключения необходимо привязать CRM к электронной почте, после чего настроить отправку заявок из формы на email.

Для внедрения переходим в раздел «Почта» во вкладку «Настройки», где выбираем «Добавить почту» и вводим рабочий email. Все письма, отправляемые на этот адрес, будут привязаны к контактам, из которых CRM сможет создавать новые сделки.

После авторизации через почту система запросит статус подключенного ящика. Здесь необходимо определить тип email — персональный или корпоративный, а также разрешить программе создавать контакты для всех адресов, с которыми ранее велась переписка.

Теперь все заявки, отправленные с хостинга на электронную почту, будут автоматически попадать в «Сделки» CRM-системы. Данный вариант подойдет для небольших компаний, у которых ограниченный ассортимент товаров или отдел продаж, состоящий из нескольких человек.

Подключение через форму заявки

Интеграция amoCRM с формами обратной связи на сайте позволяет загружать данные напрямую в CRM, исключив посредника в виде почтовой службы. Для подключения CRM нужно выбрать параметры формы и разместить код на всех страницах ресурсах.

Для этого переходим в раздел «Сделки», открываем «Настройки» и выбираем «Добавить».

В окне настроек нужно выбрать подходящую форму, либо воспользоваться встроенным конструктором.

Сначала конструктор предложит выбрать форму из готовых шаблонов, также можно создать новую.

После выбора формы нажимаем «Сохранить» и переходим к настройке полей.

Отредактировать визуальную составляющую можно через панель инструментов сверху, также можно добавить свой код CSS.

Для добавления пользовательских полей в форме используем меню справа — здесь можно добавить:

  • Сделки — наименование и бюджет сделки.
  • Контакты — ФИО и должность клиента, вставить пользовательское соглашение.
  • Компании — наименование организации, ее адреса: веб-сайт, почту, телефон.
  • Дополнительные параметры — пользовательский текст, логотип компании, вставить место для загрузки файла.

После сохранения amoCRM сформирует скрипт для вставки в HTML-код сайта. Скопировать код можно в последней вкладке настроек «Размещение формы».

Код необходимо загрузить внутрь тега <body> на всех страницах сайта. AmoCRM предполагает загрузку нескольких форм, что выгодно отличает данный метод от подключения при использовании электронной почты.

Подключение лендинга или сайта с CMS к amoCRM

Для сайтов, собранных на конструкторах или работающих на базе CMS, предусмотрена возможность подключения к amoCRM через готовое приложение. Для подключения переходим в раздел настроек CRM и внутри вкладки «Интеграции» выбираем подходящий модуль.

Для получения базовых возможностей подойдут бесплатные приложения, которые можно скачать в маркетплейсе сайта-конструктора. Для реализации сложных решений потребуется приобрести платные модули, решать нетривиальные задачи лучше через бесшовное внедрение по API.

Интеграция через API

Еще один способ интегрировать amoCRM с сайтом — виджеты или скрипты, использующие API. Среди преимущества метода:

  • Отслеживание рекламного источника, который привел клиента.
  • Анализ эффективности ключевых запросов, которые приносят трафик.
  • Настройка автоматического создания сделок по новым лидам и контроль дублей.
  • Возможность перенаправить клиента на страницу благодарности после покупки.

Главная особенность интеграции по API — контроль всех входящих заявок с автоматическим объединением дубликатов, что экономит ресурсы компании и не перегружает менеджеров пустыми заказами. Кроме того, технология позволяет создать скрипт, создающий менеджерам задачи при создании сделки, а также распределяющий заказы внутри отдела продаж в зависимости от нагруженности и профессионализма сотрудников.

Чтобы подключиться amoCRM по API необходимо загрузить разработанный скрипт в код сайта, после чего в административной панели указать учетные данные CRM-системы и ключ доступа. Логин и ключ API находятся в настройках amoCRM, доменное имя копируется из адресной строки.

После интеграции системы настраиваются пользовательские поля, а также сценарии поставки сделок и задач менеджерам в Amo.

Читать еще:  Samsung gear fit синхронизация

Данный способ внедрения платный и требует привлечения программистов, либо приобретения готовых программных продуктов. Однако внедрение через API позволяет реализовать любые задачи — например, получить доступ к сквозной аналитике или автоматизировать воронку продаж.

AmoCRM предусматривает несколько вариантов интеграции с сайтом, которые отличаются сложностью в реализации и финансовыми затратами. Все перечисленные методы имеют свои преимущества и недостатки — подытожим:

  • Подключение через почтовый ящик — бесплатное и быстрое решение, которое подойдет для небольших сайтов или самописных лендингов. Подключение через email целесообразно при небольшом объеме лидов.
  • Синхронизация через форму обратной связи — бесплатное решение, позволяющее получать заявки из форм, размещенных на сайте. Стандартная интеграция добавляет все заявки в «Неразобранное», часто возникают дубли — для устранения проблемы потребуется модульное внедрение. Данное решение не подойдет, если сайт считается основным источником заявок.
  • Установка готового приложения на сайт— условно бесплатный вариант, подходящий для сайтов на базе CMS или лендингов, собранных на конструкторах. Позволяет быстро интегрировать сайт к CRM-системе, и получить больший функционал, чем при подключении через почту или форму связи.
  • Внедрение в CRM через API — метод бесшовной интеграции, позволяющий подключиться к CRM-напрямую, что исключает риск ошибок или дублей лидов. Благодаря API можно отследить путь клиента, определить эффективность рекламных кампаний и автоматизировать создание задач менеджерам при регистрации новой сделки. Данный метод считается наиболее предпочтительным, однако дорогостоящий и не подходит для молодых компаний.

Если требуется помощь с интеграцией вашей почты с amoCRM, либо настройку через API, мы поможем решить задачу. Внедряем CRM-системы, обучаем персонал работе с ПО, а также оказываем полную техническую поддержку.

Настройки на стороне amoCRM

Первым делом включаем в амо Товары (НастройкиОбщие настройки)

image4.png

В списках появились товары, но тут пока пусто =)

image14.png

Вручную добавлять не будем – лень, подгрузим прайс-лист из нашей 1С:УНФ.

Для этого включаем интеграцию (НастройкиИнтеграцииРекомендуемые виджеты).

image3.png

image5.png

Официальная инструкция по установке выглядит очень просто и лаконично:

Инструкция по установке:

  1. Введите логин и пароль пользователя 1cfresh.com с правами администратора и нажмите кнопку «Войти»
  2. Выберите конфигурацию1С:УНФ, с которой будет выполняться синхронизация;
  3. Установите соответствия статусов сделок amoCRM и состояний заказов 1С:УНФ. Первое соответствие статусов является начальным для синхронизации и не может остаться незаполненным
  4. Нажмите «Сохранить»

После сохранения настроек начнётся синхронизация справочников товаров.

Вводим логин и пароль от 1С:ФРЕШ

image16.png

Выбираем базу и синхронизируем статусы заказов АМО и УНФ.

image11.png

Получается, перед началом синхронизации нам следует выровнять воронки друг под друга. Я подстрою amoCRM под ту воронку, что у меня сделана в УНФ.

Получается, как-то так:

image1.png

Для состояния Лид в УНФ я сознательно не выбрал статус. Ожидаю, что в УНФ этот лид упадет только на стадии коммерческого предложения (2-й этап воронки). Мусор в УНФ мне не нужен.

После настройки синхронизации список товаров в АМО магически заполнился из УНФ. Причем, список автоматически синхронизируется в обе стороны! Что это значит? – читаем дальше.

image9.png

Наиболее интересные кейсы

Вся история звонков и записи разговоров сохраняются в карточке клиента. Прямо в ней вы сможете прослушать записи разговоров и, при необходимости, тут же перезвонить в один клик.

В amoCRM вы получите статистику по звонкам и сможете отследить, как ваш отдел продаж справляется со звонками. В дополнение к отчетам amoCRM вы получите уникальные инструменты бизнес-аналитики виртуальной АТС для увеличения продаж и лояльности.

Звонок покупателя. Еще до того, как вы поднимите трубку, на экране всплывет карточка с информацией о звонящем – из amoCRM или открытых источников. Вы также увидите, чем интересовался потенциальный покупатель, какая реклама его привела, с какой страницы сайта он звонит.

Вы готовы к разговору.

Заказчик оформил заявку в интернет-магазине или заполнил форму на сайте. Сразу же перезвоните ему с помощью автозвонка из воронки. Ведь если ваш звонок задержится, покупатель может начать изучать цены конкурентов.

При смене статуса заказа, например, передачу продукта в производство, получении товара на склад и т.д. автоматически информируйте клиента с помощью SMS – он оценит вашу заботу.

Также поступайте, если изготовление или доставка товара задержались.

Покупатель звонит, чтобы что-нибудь уточнить? Автоматически соедините его с сотрудником подразделения, которое в данный момент работает над его заказом.

Готовы доставить товар покупателю?

Автозвонок из воронки – и вы уточнили детали доставки. Встроив коммуникации в процессы обслуживания, вы ускорите обработку заказов, будете меньше ошибаться и получите лояльных клиентов.

Индивидуальная доработка

Хотите вместо стандартной интеграции — коннектор, максимально учитывающий специфику вашей компании и бизнес-процессов?

Мы сделаем платную индивидуальную доработку интеграции — под ваш бизнес.

Познакомьтесь с функциональностью API на странице «Возможности API» – вы будете приятно удивлены.

Поддержка готовых интеграций

Особенность нашей интеграции телефонии с amoCRM – то, что она всегда актуальная.

Вышло обновление amoCRM, требующее доработки коннектора? Не беспокойтесь. Мы обновим интеграцию. Без напоминаний, максимально быстро и бесплатно. Кроме того, пользователи всех продуктов MANGO OFFICE, включая интеграцию, обеспечены круглосуточной бесплатной поддержкой.

Наши специалисты помогут вам настроить сервисы и решить технические вопросы.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector