Продвинутое управление контактами Gmail. Полезные функции от NetHunt CRM

К 2018 году количество пользователей Gmail достигло 1,5 миллиарда и продолжает расти. Сейчас Gmail занимает 20% мирового рынка электронной почты (Источник: Marketing Charts), а 27% всех открытий электронных писем осуществляются в Gmail (Источник: Litmus) .

Конечно, таких цифр невозможно было бы достичь, если бы Google Почта не использовалась в бизнесе. Согласно Customer Stories, Gmail является основным почтовым клиентом для 92% стартапов в США и 60% компаний среднего бизнеса.

Один из секретов эффективности Gmail — в возможностях автоматизации, которые активно использует и NetHunt CRM. NetHunt — это CRM-система, которая встраивается в интерфейс Gmail, расширяя ее функционал и упрощая работу с письмами. В этой статье мы рассмотрим наиболее эффективные способы управления Google контактами.

View, filter, sort, search, and create new Dynamics 365 activities

The activities which are displayed can be sorted and filtered to help narrow down what types of activities the user wants to see. The user can also search for a specific type of activity. For example, if they type "John Smith", all activities related to this account will appear.

Should they need to create a new activity, the user needn't leave Gmail and open Dynamics 365: they can create a new activity directly from Gmail by clicking the "Create New" button and inputting the necessary information.

Синхронизация CRM и Gmail контактов

Данный модуль позволяет производить двухстороннюю синхронизацию контактов между CRM в корпоративном портале и аккаунтами в Google (Gmail).

Список аккаунтов, а так же некие постоянные величины (напр. — "ответственный" контакта), проставляемые в CRM при обновлении/добавлении контакта, вынесены в настройки.
отдельно происходит синхронизация компаний, по доп. настройке — их добавление в случае отсутствия, при включенной соответствующей опции синхронизируются также дни рожденья контактов.

Контакты дополняются на обеих системах и обновляются (Добавили email в Google контакты — при синхронизации на стороне CRM будет произведено автоматическое дополнение этого email адреса)

Рекомендуем сделать резервные копии контактов при первом запуске.

Более подробно: http://www.mcart.ru/isd/bitrixmarketplace/CRMsynGmail

Синхронизатор ведет лог ошибок, который хранится в корне сайта в файлах в файлах contactCRMlog.txt и contactGooglelog.txt соответственно

Важно: для работы данного готового решения вам потребуется система управления Битрикс, позволяющая менять его структуру и редактировать текстовую информацию без навыков программирования.

Возможности этой системы разделены на несколько редакций, которые отличаются количеством и гибкостью функционала. Список подходящих редакций указан возле стоимости решения. Здесь же расположена кнопка со ссылкой на демо версию, перейдя по которой вы можете ознакомиться с готовым решением и попробовать его в действии.

Для создания лендинга или корпоративного сайта достаточно редакции Старт или Стандарт.
Для разработки интернет-магазина нужна редакция Малый бизнес или Бизнес.

Мы предлагаем два варианта покупки:

Вы покупаете только решение (подходит исключительно в том случае, когда у вас уже есть система управления Битрикс в нужной редакции и ваша лицензия не просрочена).
Вы покупаете все необходимое в одном наборе и получаете установленное и полностью готовое к работе решение на следующий рабочий день после оплаты.

Выбранное готовое решение;
Минимально возможная редакция Битрикс;
Аренда хостинга;
Бесплатная установка.

Вы можете выбрать такой набор или составить свой, добавив в него новые позиции. Например:

Другую редакцию Битрикс с большим количеством полезных функций;
Более мощный хостинг;
Услуги приоритетной технической поддержки.

Положите товары в корзину, кликните по ней в правом верхнем углу страницы и выберите тип заказа.

Быстрый заказ

Позволяет пропустить стандартную процедуру оформления покупки. Вместо этого вы оставляете свои контактные данные и ожидаете звонка нашего сотрудника. Он уточняет позиции вашего заказа, отвечает на вопросы и отправляет подтверждение на вашу электронную почту.

Обычное оформление

Желательно выбирать именно его. В процессе стандартного оформления заказа, вы будете переадресованы на новую страницу. Здесь вам нужно будет выбрать тип плательщика, вариант оплаты и доставки, а также корректно указать свои контактные данные.

Правильно заполненный e-mail исключает проблему выполнения заказа с нашей стороны.
После оформления заказа вы получите от нас электронное письмо, в котором будет ссылка на оплату.
Дальнейшее информирование о стадиях выполнения заказа мы также будем отправлять вам на почту.

Оплата

Вы можете оплатить заказ по безналичному расчету или наличными при помощи банковских карт Visa, Mastercard или платежной системы LiqPay. Все позиции нашего каталога продаются без НДС, согласно раздела ХХ «Переходные положения» Налогового Кодекса Украины, подраздела 2, п. 26. Комиссия при оплате наличными не применяется.

Доставка

Купленные программные продукты будут отправлены вам по электронной почте в виде цифро-буквенного кода. Данный код является лицензионным ключом и выписывается автором купленного программного продукта.
Он предоставляет вам официальное право на его использование.

Обратите внимание, что с момента оплаты до момента отгрузки лицензионных ключей может пройти несколько часов, на протяжении которых происходит их регистрация на ваше имя.

Установка

В стоимость программных продуктов входит их бесплатная установка.

Если у вас уже есть сайт на Битрикс и вы хотите установить купленное решение на той же лицензии на отдельном домене, такая установка оплачивается дополнительно.

Безналичный расчет

Данный способ оплаты доступен для физических и юридических лиц. После заполнения и подтверждения заказа вы получите по e-mail счeт-оферту со всеми реквизитами, которую необходимо распечатать и оплатить в любом коммерческом банке в течение 5 банковских дней с момента оформления заказа.
Пожалуйста, обратите внимание, что продажа программных продуктов осуществляется без НДС, согласно раздела
ХХ «Переходные положения» НКУ, подраздела 2, п. 26. После оплаты вы получите по почте счет и акт об оказании услуг. Пожалуйста, подпишите данный акт, поставьте печать и отправьте нам один экзмпляр.

Оплата с помощью платежных карт Visa и Mastercard

Этот способ оплаты доступен для физических лиц (комиссия за перечисление денег не взымается). Для защиты платежей используется технология 3-D Secure, которая лежит в основе программ Verified by Visa и MasterCard SecureCode. Она гарантирует и покупателю, и продавцу полную безопасность операций. Наш банк-эквайер имеет сертификат PCI DSS Compliance, подтверждающий полное соответствие системы обработки платежных карт банка требованиям стандарта безопасности международных платежных систем PCI DSS.

Читать еще: Программа для синхронизации видеокарты

После заполнения и подтверждения заказа вы будете переадресованы на защищенную страницу веб-сайта банка, где и укажете реквизиты карты для оплаты, при этом обмен информацией будет произведён с помощью промышленных форматов шифрования.

Оплата с помощью платeжной системы LiqPay

Данный способ оплаты доступен для физических лиц (комиссия за перечисление денег не взымается). Высокий уровень безопасности обеспечивается технологией OTP (One-time Password). Надёжность и безопасность приёма платежей подтверждена международными сертификатами Verified by Visa и MasterCard SecureCode. «Приватбанк» обеспечивает круглосуточный мониторинг платежей клиентов в режиме реального времени.

После заполнения и подтверждения заказа вы будете переадресованы на защищенную страницу веб-сайта сервиса LiqPay, где и укажете реквизиты карты или своего внутреннего счёта для оплаты.

Доставка

Купленные программные продукты поставляются в виде цифро-буквенного кода, используя который их можно установить на хостинг согласно инструкции. Код отправляется онлайн на указанную в заказе электронную почту.

После получения оплаты и до момента отправки лицензионного ключа может пройти несколько часов.
На протяжении этого времени проводится оформление купленной продукции на ваше имя.

Внимание! Неправильно указанный e-mail может привести к дополнительной задержке.
Пожалуйста, проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.

Для установки вам потребуется:

Система управления Битрикс (подходящей редакции);
Домен;
Хостинг.

При покупке готового набора, установку мы сделаем для вас бесплатно.

Инструкция по установке системы управления Битрикс:

Зарегистрируйте лицензионный ключ на сайте Битрикс (придет на ваш e-mail после покупки).
Он состоит из 23 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXX.
Скачайте на компьютер установочный файл.
Авторизируйтесь на сайте хостинг провайдера (логин и пароль придет на ваш e-mail после покупки).
Войдите в файловый менеджер и загрузите установочный файл в корневую папку хостинга.
Создайте новую базу данных.
Перейдите по адресу тестового домена по ссылке имя-сайта/bitrixsetup.php
В окне установки выберите редакцию, соответствующую вашему лицензионному ключу.
В поле «Лицензионный ключ» вставьте код, который пришел вам на e-mail после покупки.
Он состоит из 23 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXX. Нажмите кнопку «Загрузить».
На экране «Начало установки» нажмите кнопку «Далее».
Поставьте галочку в пункте «Я принимаю лицензионное соглашение» и нажмите кнопку «Далее».
Поставьте галочку в пункте «Я хочу зарегистрировать свою версию продукта», заполните обязательные поля.
Если планируете делать сайт на иностранном языке, отметьте пункт «Установить в кодировке UTF-8», нажмите кнопку «Далее».
На экране «Предварительная проверка системы» вы увидите показатели вашей системы управления.
Показатели зелёного цвета соответствуют требованиям. Красные — нет.
Для исправления красных значений обратитесь в техподдержку вашего хостинг провайдера.
На экране «Создание базы данных» впишите данные созданной на хостинге базы данных.
Создайте администратора сайта, заполнив все обязательные поля.
Выберите шаблон для установки на сайт: либо бесплатный шаблон, либо купленное готовое решение.

Инструкция по установке готового решения:

Установите на хостинг систему управления «Битрикс».
Перейдите по ссылке: имя-сайта/bitrix и авторизируйтесь под данными администратора.
Перейдите в административную панель в раздел Marketplace и подраздел «Обновление решений».
Откройте вкладку «Активация купона».
Введите в поле купон, который пришел вам на e-mail после покупки решения.
Он состоит из 25 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
XXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX. Нажмите кнопку «Активировать купон».
Название решения появится во вкладке «Список обновлений». Отметьте его галочкой и загрузите.
Откройте вкладку «Установка обновлений» и установите.
Найдите появившееся название купленного решения и в выпадающем списке выберите пункт «Загрузить».
Перейдите в разделе «Настройки» в подраздел «Список мастеров», найдите название купленного решения и в выпадающем списке выберите пункт «Установить».
Откроется мастер установки готового решения.
Выберите пункт «Существующий» для установки решения первым сайтом на лицензии, нажмите «Далее».
На экране «Выбор шаблона» нажмите «Далее».
Выберите цветовую схему сайта, нажмите «Далее».
Замените демо данные сайта, нажмите «Установить».
На экране «Завершение настройки» нажмите «Перейти на сайт».

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.

Top 7 Gmail CRM Integrations for Chrome Users

Reports of email’s demise have been greatly exaggerated. Useful messaging apps like Spark and Slack have not erased email’s role as the reigning cornerstone of our online existence — for many, email still serves as a personal identifier, a communication tool and a virtual database. It’s accessible from our phones, essential to our work, and we would be incredulous if any B2C, B2B or internal communication platform didn’t integrate email.

Of course most platforms do — like CRM features for email marketing — but some do it better than others. When it comes to CRM, there are standalone solutions that integrate with email, and then there are email CRMs. The latter can offer distinct advantages over the former, such as closer access to correspondence history, potentially more hands-on sales pipeline management and expanded email marketing tools. Businesses that communicate primarily through email could find good reason to prefer an email CRM over a broader yet less-focused standalone solution.

Gmail, as the most popular email client, offers numerous Chrome-specific CRMs for download from the Chrome store, all of which also integrate closely with other G-Suite apps. These 7 CRMS can each help you achieve a tight Gmail CRM integration that puts your contact, lead and product management tools, and your visual sales pipeline, all within the same window and right at your fingertips.

1. Salesflare (14-day free trial)

As expected by its name, Salesflare offers considerable sales-oriented functions in a slick interface. The home dashboard provides specialized views for each contact with a communication timeline, list of uploaded files and social media feed. Salesflare automatically suggests contacts and scours public data to fill out company profiles, reducing manual data entry. Users can track sales interactions and manage opportunities in the sales pipeline.

Читать еще: Нет регулировки яркости на macbook air

Salesflare automatically logs meetings and calls. It allows a document folder per customer and tracks email and website activity. Collaborative tools include internal discussion feeds and a unified customer address book for teams. Besides its Gmail CRM integration, Salesflare integrates with Zapier and offers users its developer API.

Salesflare costs €30 per user/month, billed annually. It can be downloaded from the Chrome store or their website; be sure to check out our Salesflare overview.

2. Revamp CRM (30-day free trial)

Revamp offers two tailored versions of a Gmail CRM upon installation — Small Business and eCommerce. In a polished UI, Revamp offers sales, marketing, and collaborative tools. Contacts can be imported from Gmail, other email clients and LinkedIn. Lead management tools include segmentation, scoring and tagging. Revamp also offers internal invoicing and helpdesk tools, but can integrate with Freshbooks, Zendesk or Freshdesk as needed. The app assembles available contact info to create a 360-degree of contacts — notes, tickets, invoices and correspondence history are neatly assembled. Finally, the sales pipeline has a clear and simple interface and allows for easy rearrangement of opportunities.

Linking your G-Suite account allows your Gmail correspondence to appear within the CRM. Revamp offers pre-built and custom email marketing tools, integrates with MailChimp and other tools, and provides sales reports and analytics.

Revamp CRM offers 3 plans, from (for a solo user) to $16 per user/month. Download Revamp CRM from the Chrome store or their website.

3. ProsperWorks CRM (14-day free trial)

Touted as the “G-Suite CRM used by Google themselves,” ProsperWorks offers two-way sync between the CRM and Google Sheets, Docs, Slides, Calendar and Gmail. The app scours available resources to pre-populate contact info and recommends contacts based on context. The CRM unifies communication via email and text messages, allows file sharing, real-time email tracking, workflow automations for task creation and assignment, call logging, team activity notifications, multiple pipelines and reports, lead and sales dashboards as well as pipeline forecasting.

Besides its G-Suite integration, ProsperWorks natively integrates with RingCentral, MailChimp, DropBox, Zapier and others. The service is available on 3 paid plans from $19 to $119 per user/month. Download ProsperWorks CRM from the Chrome store or their website.

4. NetHunt CRM (14-day free trial)

NetHunt provides lightweight, customizable CRM functions by linking G-Suite apps within your inbox. It offers four built-in workspace structures upon installation — Sales, Support, Hiring or Real Estate. These workspaces store records that can be shared with other G-Suite users and vice versa.

Collaboration features include a team activity feed and task and lead reassignment. NetHunt offers unlimited folders, records and follow-ups, as well as email tracking, calendar support and mass emailing. The app adapts your inbox with basic CRM functions. Emails are shown with qualifying information, and clicking on the NetHunt icon beside the sender’s name allows you to search for relevant records. NetHunt also allows filtered views of records.

NetHunt allows for email marketing campaigns and a customizable sales pipeline. It’s offered at tiered pricing plans; a Small Business plan costs $25 per month for 5 users; various Growing Business tiers increase the price and user cap. Download NetHunt CRM from the Chrome store or their website.

5. Streak CRM (14-day free trial)

Streak is another Gmail CRM that offers collaboration features and contact and lead management within your inbox. Streak adds modules to your Gmail in the form of Pipelines; users can customize pipelines, which include Sales, Hiring, Real Estate, Fundraising, Product Development and others. It’s not limited to the professional realm — other built-in pipelines include event planning, trip planning, personal lending, etc. The CRM is built around ‘boxes’ — one box per item you want to track — and the box view shows all relevant data, such as a timeline view, correspondence history, related contacts, and more. Streak will also recommend contacts by context.

The paid plans add more features, including email tracking, unlimited shared boxes, tasks, call logs, meeting notes, formula columns, email filters, advanced reporting and security features.

Streak CRM is free for a single user. The 3 paid plans range from $19 to $80 per user/month, billed annually. Download Streak CRM from the Chrome store or their website.

6. Solve360 (14-day free trial)

Solve360 (also called Solve CRM) is a Google Cloud Premier Partner that offers 2-way sync with Google contacts and Calendar. Users are able to pull CRM data directly into Google sheets reports and Docs. Collaborative features include intelligently shared client email history. Activity Workflows can be implemented on command or after time intervals. Solve360 also allows data backup and storage and full data export.

Besides its G-Suite integration, Solve360 integrates with Xero, Zendesk, Freshbooks, MailChimp, RingCentral, Wufoo, Zapier and others. It also offers a mobile app and its developer API. Solve360 is available for a single rate of $25 per user/month with a minimum of 4 users. Download the app from the Chrome store or their website.

7. Contactually (14-day free trial)

Contactually is intended to promote contact management with a human touch. It also encourages effective contact organization through ‘buckets’ — segmenting contacts according lead lifecycle stage — and incentivizes the process through the bucket game. Contactually will then prompt users to follow up with their clients and add personal touches to correspondence. The app also offers workflow automation for task management and encourages outreach with email templates and social media. Contactually offers pre-written email templates for a variety of industries, such as law, marketing, sales, entrepreneurship and venture capital, but it specializes in real estate

Читать еще: Как отключить вертикальную синхронизацию на windows 7 intel

The app enables email marketing campaigns through ScaleMail, which can integrate with Gmail. Contactually integrates with numerous apps, notably real estate apps, including Zillow, Spacio, Realtor.com, LeadsToday, FiveStreet, and others.

Contractually offers robust real estate functionality nearly out of the box, but it is a well-rounded and visually appealing general CRM in its own right. There are four paid plans that range from $39 to $199 per user/month, billed annually. Download Contactually from the Chrome store or their website.

Gmail CRM integration aligns business productivity tools with the email client and browser you prefer. If you enjoy Gmail as your email client, and Chrome as your browser, these Gmail CRMs combine your tastes with the advantages of email CRMs in general — they’re lightweight, easy to install, and typically integrate more natively within that browser ecosystem than would an external CRM solution.

For additional overviews, comparisons and user reviews of sales CRM, check out our expanding Sales CRM Comparison Guide.

TeamWave Add-on for Gmail — Features

If you are wondering what TeamWave Add-on for Gmail does, we highly recommend you to go through the article TeamWave CRM Add-on — Intro first to get a brief idea about this.

Some of the things you can do:

Add new contacts to CRM

Click on TeamWave icon in Add-on’s menu.
Click on ‘Add Contact’

Enter details of Contact
Click on Add Contact

Adding New Deals to TeamWave CRM

To add a Deal in TeamWave CRM from Gmail Add-on, you need have that contact saved in TeamWave. You can save that contact directly from TeamWave Add-on in Gmail. Learn more.

If you have saved contacts present in email thread:

Click on ‘Add icon’ next in Deals section next to Open deals.

Enter Deal details and click ‘Add Deal’

A deal will be created and selected Contact will be linked to that Deal
Now you can change stages, schedule Activities, add Notes and Tasks from Deal detail card in Add-on.

Sync email threads with TeamWave

You can sync emails with TeamWave CRM directly by enabling toggle next to ‘Sync Email’. Below: ‘Email sync’ enabled for a thread.

If ‘Email sync’ is enabled for an email thread, it will automatically sync all the future emails received in that email thread. That email should be opened at least once for the sync to work.

Once a Deal is synced or connected to TeamWave, a TW CRM label will be added to your email to acknowledge TeamWave association.

You can disable sync to stop Emails getting synced to TeamWave CRM. But all the emails synced before won’t be deleted with disabling sync. You need to manually delete previously synced emails from ‘TeamWave Mail’ in CRM. Below reference shows disabled ‘Email Sync’ for a thread.

Connect email threads with Deals

If you would like to connect email threads to a Deal in TeamWave, there should be a Deal associated with the email address as a contact person in TeamWave. If there is no Deal associated, you can add a new Deal from Add-on itself.

To connect a deal, click on ‘Connect Deal’ drop down and ‘Select a deal’.

Once a Deal is connected/Synced to TeamWave, a TW CRM label will be added to your email to acknowledge TeamWave association.

You can Make a thread Private or Public in TeamWave by marking checkbox below connected deal. You can also disconnect an email thread with a Deal by clicking on ‘Cross icon’ next to deal name.

Manage and Schedule follow-up Activities

TeamWave Add-on allows you to Schedule Activities and Add a task in Contact person’s associated Deals.

You can add an Activity by clicking on ‘Add Icon’ next to activities and can also mark them as complete

Integrating your email (Gmail users)

If you have a Gmail account, the process to integrate is very easy.

To integrate your Gmail account

Click the Settings icon ( ), then select Communication Channels > Email.
Click Sign in with Google. Select Allow to grant Zendesk Sell permission to have offline access.

The synchronization process starts.

Depending on the size of your inbox, the initial sync with Sell can take some time. You’ll receive an email notification when your inbox sync completes. The initial sync will retrieve up to 5,000 emails from your mailbox, (Inbox, Sent, Archived and other default and custom folders).

Лучший Gmail CRM: победитель …

После просмотра параметров два Gmail CRM выделяются среди остальных.

Streak, безусловно, лучший выбор, если вы хотите полностью интегрировать CRM в Gmail. Нет переключения между приложениями, а в интерфейсе есть все, что вам может понадобиться.

Не только это, но бесплатный план полностью функционален. Это определенно лучшая бесплатная CRM для Gmail, а также одна из лучших в целом.

Если вы ищете автономную CRM, которая интегрируется с Gmail, Zoho CRM предоставит вам большинство вариантов. CRM профессионального уровня, содержит огромное количество функций и легко масштабируется.

Бесплатный план Zoho предоставляет вам доступ к нужным функциям и включает сотрудничество трех членов команды.

(Тем не менее, я должен сказать, что простота интеграции Gmail от Prosperworks делает его также серьезным конкурентом.)

Если вам не нужна такая большая мощность, вы всегда можете активизировать свою игру в Контактах Google

0 0 голоса

Рейтинг статьи